DB3201T 1076—2022 企业融资路演服务规范

摘要：本文件规定了企业融资路演服务的术语和定义、基本要求、服务流程、服务质量控制及评价改进等内容。本文件适用于提供企业融资路演服务的机构及相关方。
Title：Specification for Enterprise Financing Roadshow Services
中国标准分类号：A12
国际标准分类号：03.100.99

《DB3201/T 1076—2022 企业融资路演服务规范》是南京市发布的关于企业融资路演服务的地方标准，于2022年正式实施。这一标准为企业融资路演服务提供了系统化的指导和规范，有助于提升服务质量、促进投融资双方的有效对接。以下将选取部分关键条款进行详细解读。

### 4.1 路演策划

该条款强调了路演活动的前期准备工作的重要性。要求服务机构应根据企业需求制定详细的策划方案，包括但不限于确定目标投资群体、选择合适的场地、安排议程等。此外，还应确保策划内容符合法律法规的要求，并且能够充分展示企业的核心竞争力和发展潜力。

### 5.1 信息收集与评估

此部分规定了服务机构在为企业提供服务时需履行的信息收集职责。具体而言，需要全面了解企业的基本信息、财务状况、技术优势以及市场前景等内容。同时，应对收集到的信息进行科学合理的分析与评估，以保证所提供服务的专业性和准确性。

### 6.2 沟通技巧培训

针对参与路演的相关人员（如企业代表），本标准特别提出要对其进行必要的沟通技巧培训。目的是提高他们表达能力和自信心，在面对潜在投资者时能更有效地传达自身价值主张。培训内容可以涵盖语言组织、肢体语言运用等方面。

### 7.1 资源整合能力

此条指出服务机构应当具备较强资源整合能力，能够广泛联系各类金融机构、风险投资机构及其他相关方，为客户提供多元化的融资渠道建议。这不仅有利于拓宽企业融资途径，也有助于形成良好的行业生态体系。

### 8.1 后续跟踪服务

最后，标准还关注到了路演结束后的工作环节。要求服务机构持续关注项目进展，并定期向客户提供反馈报告，协助解决实际遇到的问题。这样做既体现了对客户的负责态度，也能进一步巩固合作关系。

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